Fase 1 bedrijf verkopen: waardering
Er zijn diverse gangbare waarderingsmethoden. Alle hebben hun voors en tegens en de keuze hangt af van de specifieke omstandigheden die gelden voor uw bedrijf. Uiteraard vormen de financiële prestaties steeds het uitgangspunt, maar er zijn tal van factoren die daarop van invloed zijn: denk aan marktontwikkelingen, onderscheidend vermogen, strategische voordelen voor een kopende partij, in huis hebben van hooggekwalificeerde medewerkers, afhankelijkheid van u als verkopende DGA, klantenspreiding, etc.
Fase 2 bedrijf verkopen: samenstellen van een informatiememorandum
Dit is een compact document, aan de hand waarvan geselecteerde kandidaat-kopers – na overeenkomen van geheimhouding – een globaal beeld krijgen van uw onderneming.
Fase 3 bedrijf verkopen: selectie, screening en benadering van potentiële kopers
Dit doen wij gestructureerd, professioneel, discreet en in nauwe samenspraak met u als verkoper. In deze fase wordt de naam van uw onderneming doorgaans nog niet prijsgegeven.
Fase 4 bedrijf verkopen: informatieverstrekking aan kandidaat-kopers
Na terugkoppeling aan u van de respons besluiten we samen of overgegaan wordt tot ondertekening van een geheimhoudingsverklaring NDA en verstrekking van het informatiememorandum.
Vervolgens worden aanvullende vragen beantwoord en besprekingen gevoerd met kandidaat-kopers.
Fase 5 bedrijf verkopen: non-binding offer
Kandidaat-kopers wordt gevraagd een schriftelijke bieding uit te brengen, inclusief deal structure, voorwaarden, termijnen.
Veelal zullen er vanuit de koper ontbindende voorwaarden van kracht zijn m.b.t. het verkrijgen van financiering en een positieve uitkomst van een te verrichten boekenonderzoek.
Fase 6 bedrijf verkopen: beoordelen van biedingen
Als een bieding als kansrijk wordt beoordeeld, volgen onderhandelingen omtrent de koopsom, de overnamestructuur en bijkomende voorwaarden.
Fase 7 bedrijf verkopen: sluiten van een koopovereenkomst op hoofdlijnen (‘LOI’)
Hierin worden de belangrijkste financiële afspraken vastgelegd, en daarnaast afspraken gemaakt over de rol en betrokkenheid van de DGA na verkoop, een termijn van exclusiviteit voor de koper, termijnen voor het boekenonderzoek, etc.
Fase 8 bedrijf verkopen: due diligence (boekenonderzoek)
Een beperkte periode, waarin de koper toegang krijgt tot onder meer financiële, fiscale en arbeidsrechtelijke gegevens van uw onderneming. Hiertoe wordt een virtuele dataroom ingericht.
Fase 9 bedrijf verkopen: opstellen definitieve overeenkomsten
In samenwerking met jurist wordt een definitieve koopovereenkomst opgesteld, en daarnaast eventueel een aandeelhoudersovereenkomst, een managementovereenkomst, etc.
Fase 10 bedrijf verkopen: closing
Ingeval van een aandelentransactie wordt de aandelen formeel overgedragen bij een notaris.
Fase 11 bedrijf verkopen: closing dinner